Арису Ямабуки, будущий глава Yamabuki Group, привык доводить любое дело до идеала. Но всегда чувствовал, будто чего-то не хватает — той самой малости, которая превращает хорошее в безупречное. Эту недостающую часть он неожиданно обрёл в средней школе, случайно наткнувшись на радиопередачу «Полуночный мотив сердца». Голос ведущей, скрывавшейся под псевдонимом Apollo, завораживал его. Однако в конце девятого класса эфиры внезапно оборвались, оставив лишь воспоминания.
Сейчас Арису — ученик второго класса старшей школы Фурин, учебного заведения, недавно ставшего смешанным. Лицо и настоящее имя Apollo остаются для него загадкой; единственной ниточкой к разгадке служит лишь тембр её голоса. Однажды, проходя мимо школьной радиостудии, он улавливает знакомые интонации. Не раздумывая, Арису врывается внутрь.
В студии он застаёт четырёх девушек, каждая из которых грезит о будущем, связанном с голосом. Рикка Инохана хочет покорить сцену как певица. Нэнэ Химэкава мечтает озвучивать персонажей. Ико Кирино видит себя популярной ютуберкой. Синобу Удзуки стремится к карьере диктора. Что-то в каждой из них — может, манера речи, может, отзвук — смутно напоминает ему ту самую Apollo. И Арису решает помочь им всем, надеясь, что это приблизит его к разгадке.
